بعد إخماد أزمة الوحوش السحرية، يقع إدموند، الساحر الأعظم للإمبراطورية، ضحية لمؤامرة. يسقط في قفار الظلال فاقداً ذاكرته وسحره، فيتخذ اسم كول وينجو بفضل الفتاة اليتيمة ليلي التي أنقذته. بعد 20 عاماً، وأثناء عمله كعبد الإسطبل لدى عائلة أوكتافيوس، يسيء بالخطأ إلى السيد الشاب، سيباستيان، ليعاني من تنمر وإذلال مستمر. لكن سيباستيان يكتشف أن كول يحمل شارة العائلة التي صنعتها والدته، ليتضح أن كول هو والده المفقود الذي طالما بحث عنه.
شاهد الحلقة 1